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上海互应文化传播有限公司 《大行》汇丰研究:AI手机将普及 首选立讯精密 看好小米(01810.HK)、瑞声(02018.HK)及安克创新

滙豐研究發表報告指上海互应文化传播有限公司,GPT-4o推動人工智能手機的普及,語音助手很可能成為當中的「殺手級應用」。而NPU、DRAM、傳感器、電池、充電器、射頻、散熱和操作系統是規格升級的關鍵領域。行業首選立訊精密(002475.SZ),並看好小米(01810.HK)、瑞聲(02018.HK)及安克創新(300866.SZ)。

報告提到,由於蘋果(AAPL.US)很可能會將ChatGPT集成到即將推出的iOS 18中,基於即將推出的iPhone機型將帶來更好的用戶體驗,從而引發未來的換機需求,這將產生協同效應。

該行認為立訊精密是iPhone供應鏈復甦的良好代表,受惠於其在iPhone生產中持續增長的份額,以及更廣泛的零部件供應。該行認為即將於6月舉行的WWDC 2024大會是一個催化劑,看好在規格升級方面走在前列的小米,因為在其HyperOS支持下,小米已為即將到來的潛在人工智能手機替代需求做好準備。

該行亦看好瑞聲上海互应文化传播有限公司,它是麥克風需求上升的主要受惠者之一,因為未來對複雜的語音助手有更高的要求。同時看好領先的蘋果認證充電器供應商安克創新,因為人工智能手機可能會引發更多用戶對電池電量不足的焦慮,而智能手機電池的體積不太可能進一步增大。

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